Unser Angebot umfasst folgende Dienstleistungen:
Vorsorgeanalyse
- Analyse der aktuellen Vorsorgesituation (alle drei Vorsorgesäulen)
- Analyse und Optimierung von Leistungen im Bereich Alter, Invalidität und Tod
- Berechnung der Leistungen bei Pensionierung und Erwerbsunfähigkeit
- Optimierungsvorschläge bei Pensionskasse und privater Vorsorge
Finanzplanung
- Aufzeigen der aktuellen Situation
- Optimale Abstimmung von Einkommen, Vorsorgeleistungen und Steuern
- Berechnungen von Frühpension und Teilpensionierungsschritte
- Erstellung von privaten Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplänen
- Entscheidungshilfen bezüglich Kapital- oder Rentenbezug aus der beruflichen Vorsorge
- Beratung bei freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse
- Kurz-, mittel- und langfristige Vermögens- und Liquiditätsplanung
- Erstellen von Verzehrplänen
- Begleitung und Unterstützung im Bereich der privaten Vermögensanlagen (Wertschriften, Liegenschaften, eigene Unternehmung)
Finanzberatung
- Beratung im Bereich Ergänzungsleistungen
- Beratung in Bezug auf Hypotheken
- Beratung im Bereich Familienstruktur und Begünstigung
- Erstellen von privaten Bilanzen/Vermögensübersichten
